Το χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης προβλέπει την έγκριση του σχεδίου από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου προγραμματίστηκε για το πρώτο εξάμηνο του 2012.
Πως θα γίνει η κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 3,9 δις. ευρώ
Ο νέος Όμιλος θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση Σχεδίου Ενίσχυσης Κεφαλαίων ύψους περίπου το ισόποσο 3,9 δισ. ευρώ κεφαλαίων.
Το σχέδιο περιλαμβάνει:
– Οργανικές πρωτοβουλίες που θα αποφέρουν το ισοδύναμο κεφαλαίων Core Tier 1 άνω των 2,1 δισ. ευρώ
– Την έκδοση υποχρεωτικά μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ ταυτόχρονα με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα καλυφθεί από την επενδυτική εταιρεία Paramount (Κατάρ)
– Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ
Βασικοί Όροι της Συγχώνευσης
Οι μέτοχοι της Eurobank EFG θα λάβουν 5 νέες κοινές μετοχές Alpha Bank για κάθε 7 κοινές μετοχές Eurobank EFG που κατέχουν, που αντιστοιχεί σε σχέση ανταλλαγής 0,714 μετοχές Alpha Bank για κάθε μία μετοχή Eurobank EFG. Με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, η pro forma μετοχική σύνθεση του νέου Ομίλου θα αποτελείται κατά 57,5% από μετόχους της Alpha Bank και κατά 42,5% από μετόχους της Eurobank EFG.
